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Como a Finansafe levou o cadastro financeiro para dentro do WhatsApp

O cadastro manual de transações criava atrito na experiência do aplicativo financeiro. O agente no WhatsApp recebe foto de comprovante, fatura, extrato ou áudio e prepara o registro na conversa, reduzindo as etapas que separavam o usuário do valor do produto.

para registrar uma transação pelo WhatsApp
~2 min → <30 sTempo por lançamento comparando o cadastro manual descrito ao fluxo conversacional entregue.
com migração de extrato no escopo
5 bancosBancos cobertos pelo fluxo de migração de extratos descrito, aceitando formatos diferentes.

  1. Antes

    O cadastro manual de transações criava atrito na experiência do aplicativo financeiro. O agente no WhatsApp recebe foto de comprovante, fatura, extrato ou áudio e prepara o registro na conversa, reduzindo as etapas que separavam o usuário do valor do produto.

  2. Intervenção

    Cadastro de transação pelo WhatsApp, no canal que o usuário já usa todo dia, sem abrir o aplicativo

  3. Mudança observada

    Atrito de cadastro caiu de cerca de 2 minutos por lançamento para menos de 30 segundos

O contexto

O cadastro manual de transações criava atrito na experiência do aplicativo financeiro. O agente no WhatsApp recebe foto de comprovante, fatura, extrato ou áudio e prepara o registro na conversa, reduzindo as etapas que separavam o usuário do valor do produto.

O problema

O cadastro manual de transações criava atrito na experiência do aplicativo financeiro. O agente no WhatsApp recebe foto de comprovante, fatura, extrato ou áudio e prepara o registro na conversa, reduzindo as etapas que separavam o usuário do valor do produto.

O que a Hook fez

  • Cadastro de transação pelo WhatsApp, no canal que o usuário já usa todo dia, sem abrir o aplicativo

  • Leitura automática de comprovante, fatura e extrato dos cinco bancos cobertos no escopo

  • Confirmação de lançamento duplicado na própria conversa, protegendo a confiança nos números do app

Como entrou na operação

Cadastro de transação pelo WhatsApp, no canal que o usuário já usa todo dia, sem abrir o aplicativo

Confirmação de lançamento duplicado na própria conversa, protegendo a confiança nos números do app

O impacto

  • Atrito de cadastro caiu de cerca de 2 minutos por lançamento para menos de 30 segundos

  • O fluxo foi desenhado para antecipar a formação da base financeira e a percepção de valor; renovação permanece um objetivo, não um resultado medido

  • Migração de extrato disponível para 5 bancos cobertos no escopo, em formatos diferentes

Setor

Serviços financeiros

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45 minutos com um dos sócios. Sem apresentação institucional.

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